In 5 einfachen Schritten zu Ihrer individuellen Absicherung

1. Unsere Vorstellung – Ihre Entscheidung Mit unserer Servicemappe stellen wir uns, unsere Dienstleistung sowie Arbeitsweise vor. Sie entscheiden mit der Wahl Ihres Servicepakets selbst, welchen Service- und Dienstleistungsgrad Sie durch uns wünschen. So tragen wir der Individualität unserer Kunden Rechnung. 2. Wo stehen Sie heute? Ein paar Fragen vorab (die „Big-Five“) vermitteln uns einen Eindruck von Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihren Plänen. 3. Ziele festlegen Aus den zwölf Lebensbereichen unseres Themenkompasses ermitteln wir mit Ihrer individuellen Risikoanalyse die Themen, die für Sie aktuell am wichtigsten sind. 4. Kompass ausrichten Wir nehmen in den für Sie wichtigsten Themenfeldern Maß und erstellen eine gründliche Analyse. 5. Wenn sich Ihre Ziele ändern Einmal jährlich, zu einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt, kontaktieren wir Sie und überprüfen den Stand der Dinge, d. h. ob es von unserer oder Ihrer Seite Veränderungen gibt. Wenn nicht, bleibt alles wie es ist, ansonsten vereinbaren wir einen Termin. So stellen wir sicher, dass auch bei sich verändernden Lebensumständen stets alles bestens für Sie passt. Ihr Nutzen: 1. Orientierung und Klarheit Sie wissen ganz genau, was Sie wirklich brauchen, was nicht und wie Sie wirklich abgesichert sind. 2. Optimierung Wir sorgen dafür, dass Sie nur für das zahlen, was Sie wirklich brauchen. Wir prüfen für Sie alle Einsparmöglichkeiten, inkl. staatlicher Förderungen und Subventionen sowie Steuer- und Sozialabgabenersparnis. 3. Einfachheit und Zufriedenheit Sie haben auf Wunsch einen festen Ansprechpartner für alle Themenbereiche, der sich um alles kümmert sowie das gute und sichere Gefühl in den für Sie relevanten Bereichen bestens abgesichert zu sein.